Ana Sayfa / Hizmetler / M&A Danışmanlığı: Birleşme ve Satın Alma Süreçleri
M&A Danışmanlığı
M&A Danışmanlığı: Birleşme ve Satın Alma Süreçleri
M&A danışmanlığı, şirketlerin birleşme, satın alma ve satış süreçlerini stratejik hedeflerle finansal gerçekleri birleştirerek yönetmesine yardımcı olur. NMS Consulting; hedef araştırması, değerleme, due diligence, yatırımcı görüşmeleri, müzakere ve kapanış aşamalarında uluslararası danışmanlık sunar.
Ne Zaman Gerekir?
Birleşme veya şirket satın alma kararı mı veriyorsunuz?
M&A işlemi yalnızca fiyat pazarlığı değildir. Stratejik uyum, finansal değer, işlem riski, müzakere koşulları ve kapanış sonrası entegrasyon birlikte ele alınmalıdır.
Odak Alanları
M&A danışmanlığı hangi konularda değer sağlar?
NMS Consulting, işlemi alıcı veya satıcının amacına göre planlar; hedef seçimi, değerleme, risk incelemesi ve kapanışı bir arada değerlendirir.
Stratejik işlem tasarımı
Hedef pazar, satın alma gerekçesi, uygun yatırımcı veya hedef şirket profili ve işlem alternatifleri değerlendirilir.
Değerleme ve teklif yönetimi
Nakit akışı ve piyasa verileriyle değer aralığı belirlenir; teklif koşulları ve müzakere öncelikleri analiz edilir.
Due diligence ve kapanış
Finansal, ticari, operasyonel ve uzman incelemeleri koordine edilir; kritik riskler işlem şartlarına yansıtılır.
Hizmet Kapsamı
Birleşme ve satın alma danışmanlığı kapsamımız
Kapsam, işlem büyüklüğü ve alıcı veya satıcı tarafın ihtiyaçlarına göre yapılandırılır. Hukuki ve vergisel uzmanlık gereken konularda ilgili profesyonellerle koordinasyon sağlanır.
M&A stratejisi ve hedef taraması
İşlem amacı, stratejik uyum, sektör, coğrafya ve aday seçim kriterleri belirlenir; hedef şirket veya alıcı listesi hazırlanır.
Finansal analiz ve şirket değerleme
Sürdürülebilir FAVÖK, nakit akışı, net borç, DCF ve emsal çarpanlarla işlem değer aralığı incelenir.
Teaser ve bilgi notu hazırlığı
Gizlilik korunarak şirket tanıtım dokümanları, yatırımcı sunumu ve kontrollü veri paylaşım planı geliştirilir.
Teklif ve işlem yapılandırma
Hisse veya varlık devri, ödeme planı ve koşullu bedel gibi ekonomik seçenekler değerlendirilir.
Due diligence koordinasyonu
Finansal, ticari, operasyonel, hukuki ve vergisel inceleme ekiplerinin bilgi talepleri ve bulguları koordine edilir.
Müzakere ve kapanış desteği
Niyet mektubu, teklif değerlendirme, sözleşme süreci ve kapanış öncesi kontrol adımları takip edilir.
Teslim Edilen Çıktılar
M&A sürecinde hangi çıktılar hazırlanır?
Danışmanlık kapsamına göre yönetim kurulu ve işlem taraflarının karar vermesine yardımcı olacak yapılandırılmış dokümanlar hazırlanır.
Nasıl Çalışıyoruz?
Dört aşamada M&A işlem yönetimi
01
Hedef ve gizlilik
İşlem amacı, danışmanlık kapsamı ve bilgi paylaşım esasları netleştirilir.
02
Alıcı veya hedef araştırması
Potansiyel taraflar belirlenir; kontrollü temas ve ön değerlendirme yürütülür.
03
Değerleme ve inceleme
Teklifler, finansal modeller ve due diligence bulguları değerlendirilir.
04
Müzakere ve kapanış
Ekonomik koşullar, uzman koordinasyonu ve kapanış adımları takip edilir.
Sık Karıştırılan Konu
M&A ve joint venture arasındaki fark nedir?
M&A işlemlerinde şirket veya hisse mülkiyetinde değişim olabilir. Joint venture ise tarafların belirli bir pazar veya proje için ortak girişim ya da sözleşmesel iş birliği oluşturmasıdır.
Birleşme ve satın alma
Joint venture / ortak girişim
Birlikte Değerlendirin
İlgili hizmetler
Sıkça Sorulan Sorular
Birleşme ve satın almalar hakkında merak edilenler
M&A danışmanlığı nedir?
M&A danışmanlığı, şirket satışı, birleşmesi veya satın alınması kapsamında strateji, hedef tarama, değerleme, görüşme, durum tespiti koordinasyonu, müzakere ve kapanış desteği sağlar.
Şirket satın almaya nereden başlanır?
Stratejik amaç, hedef pazar, uygun şirket profili, finansman kapasitesi ve işlem kriterleri belirlenerek hedef araştırmasına başlanır.
Şirket değerleme M&A için neden önemlidir?
Değerleme, teklif fiyatının beklenen getiri ve risklerle karşılaştırılmasına ve müzakerelerin finansal temelde yürütülmesine yardımcı olur.
Due diligence ne zaman yapılır?
Genellikle ön teklif veya niyet mektubundan sonra ve bağlayıcı kapanıştan önce kapsamlı finansal, ticari ve hukuki inceleme yürütülür.
Şirket satışında gizlilik nasıl korunur?
Anonim tanıtım dosyası, gizlilik sözleşmesi, aşamalı veri paylaşımı ve erişim yetkili veri odası kullanılabilir.
M&A işlemi ne kadar sürer?
Süre işlem ölçeği, taraf sayısı, veri hazırlığı, inceleme kapsamı ve düzenleyici gerekliliklere bağlıdır; takvim ön analizden sonra planlanır.
Birleşme ve satın alma hedefinizi birlikte planlayalım
Şirket satışı, satın alma veya birleşme hedeflerinizi ve finansal hazırlığınızı değerlendirerek size uygun işlem yaklaşımını belirleyelim.