Ana Sayfa / Hizmetler / Şirket Satış Danışmanlığı
Şirket Satış Danışmanlığı
Şirket Satış Danışmanlığı: Değerinizi Koruyarak Satış
Şirket satış danışmanlığı, işletme değerinin korunması ve doğru alıcıya uygun şartlarla ulaşılması için sistematik hazırlık gerektirir. NMS Consulting; şirket değerleme, gizlilik, stratejik alıcı araştırması, bilgi memorandumu, due diligence ve müzakere süreçlerinde danışmanlık sunar.
Ne Zaman Gerekir?
Şirketinizi satmayı düşünüyor ancak nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?
Şirket satışı bir fiyat belirlemekten çok daha fazlasıdır. Doğru zamanlama, finansal hazırlık, gizlilik, alıcı profili ve işlem yapısı, ortakların elde edeceği değeri ve işlemin tamamlanma olasılığını etkiler.
Odak Alanları
Profesyonel şirket satış danışmanlığı ne sağlar?
NMS Consulting, şirket sahiplerinin satış kararını finansal, ticari ve stratejik boyutlarıyla değerlendirerek kontrollü bir işlem süreci oluşturur.
Satışa hazırlık ve değer artırma
Finansal raporlama, sürdürülebilir FAVÖK, operasyonel riskler ve alıcı algısını etkileyen konular analiz edilerek hazırlık öncelikleri belirlenir.
Stratejik ve finansal alıcı araştırması
Sektörel yatırımcılar, uluslararası şirketler, özel sermaye fonları ve aile ofisleri işlem hedeflerine göre değerlendirilir.
Teklif ve müzakere yönetimi
Teklif bedeli kadar ödeme koşulları, net borç, işletme sermayesi, garantiler ve kapanış şartları da karşılaştırılarak süreç yönetilir.
Hizmet Kapsamı
Şirket satış danışmanlığı sürecimizin kapsamı
Her işlem şirketin sektörü, ortaklık yapısı, büyüklüğü ve hedeflenen pay oranı dikkate alınarak yapılandırılır. Aşağıdaki modüller ihtiyaca göre bir arada yürütülebilir.
Şirket satış stratejisi
Tam satış, çoğunluk hissesi devri veya kademeli çıkış seçenekleri değerlendirilir; ortakların hedefleri ve işlem takvimi netleştirilir.
Finansal analiz ve değerleme
Normalleştirilmiş kârlılık, nakit akışı, net borç, DCF ve emsal çarpanlarla savunulabilir bir satış değeri aralığı hazırlanır.
Teaser ve yatırımcı bilgi dosyası
Anonim tanıtım dosyası, şirket bilgi notu, büyüme hikâyesi ve finansal model alıcı beklentilerine uygun biçimde hazırlanır.
Hedef alıcı listesi ve kontrollü erişim
Yerli ve yabancı stratejik alıcılar ile finansal yatırımcılar taranır; uygun adaylarla gizlilik çerçevesinde temas planlanır.
Teklif değerlendirmesi ve due diligence
Niyet mektupları ve ön teklifler karşılaştırılır; veri odası, yönetim sunumları ve alıcı inceleme soruları koordine edilir.
Müzakere ve kapanış koordinasyonu
İşlem bedeli, net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri, ödeme yapısı ve kapanış takvimi açısından finansal destek sunulur.
Teslim Edilen Çıktılar
Satış sürecinde hangi belgeler hazırlanır?
Çalışmanın aşamasına ve gizlilik düzeyine bağlı olarak şirket ortaklarının ve potansiyel alıcıların karar almasını destekleyen çıktı seti hazırlanır.
Nasıl Çalışıyoruz?
Dört aşamada kontrollü şirket satışı
01
Ön değerlendirme
Ortakların satış hedefleri, finansal durum ve işlem alternatifleri değerlendirilir.
02
Hazırlık ve değerleme
Finansal model, şirket değerleme ve gizli tanıtım materyalleri hazırlanır.
03
Alıcı görüşmeleri
Uygun alıcılarla kontrollü iletişim, teklif toplama ve değerlendirme yürütülür.
04
İnceleme ve kapanış
Due diligence, müzakere ve gerekli uzman koordinasyonu kapanışa kadar desteklenir.
Sık Karıştırılan Konu
Şirket satışı ile şirkete yatırımcı almak aynı mıdır?
Hayır. Şirket satışı mevcut ortakların paylarını devretmesini ve çoğu zaman kontrol yapısının değişmesini içerir. Şirkete sermaye yatırımı ise sermaye artırımı yoluyla büyüme için kaynak sağlanması anlamına gelebilir. İşlem türüne göre paranın şirkete mi yoksa satış yapan ortağa mı geçtiği değişir.
Hisse satışı
Sermaye yatırımı
Birlikte Değerlendirin
İlgili hizmetler
Sıkça Sorulan Sorular
Şirket satışı hakkında merak edilenler
Şirketimi satmak istiyorum, nereden başlamalıyım?
İlk adım, satış amacınızı ve devretmek istediğiniz pay oranını belirlemek; ardından finansal verilerinizi, sürdürülebilir kârlılığı ve olası değer aralığını değerlendirmektir.
Şirket satış fiyatı nasıl belirlenir?
Şirketin nakit yaratma kapasitesi, sürdürülebilir FAVÖK, büyüme beklentisi, piyasa emsalleri, net borç ve işlem koşulları birlikte incelenerek değer aralığı oluşturulur.
Şirket satışında gizlilik nasıl korunur?
Alıcılara başlangıçta anonim teaser sunulabilir, gizlilik sözleşmesi imzalanabilir ve hassas bilgiye erişim kademeli veri odası üzerinden yönetilebilir.
Yerli ve yabancı alıcılar nasıl bulunur?
Sektör, ölçek, coğrafya, büyüme stratejisi ve finansal yeterlilik açısından uygun stratejik şirketler, fonlar ve diğer yatırımcı grupları araştırılarak önceliklendirilir.
Şirket satışı ne kadar sürer?
Şirketin veri hazırlığı, sektör koşulları, hedef alıcıların ilgisi, gerekli incelemeler ve müzakere şartlarına bağlıdır. Gerçekçi takvim hazırlık analiziyle belirlenir.
Şirket satış danışmanı hangi aşamalarda destek verir?
Danışman; satış stratejisi, değerleme, teaser ve bilgi notu hazırlığı, alıcı arayışı, teklif değerlendirmesi, due diligence koordinasyonu ve finansal müzakere aşamalarında destek sağlar.
Şirket satışınızı güvenle planlayın
Şirketinizin mevcut değerini, satış alternatiflerini ve doğru alıcıya erişim stratejisini değerlendirmek için NMS Consulting ile ön görüşme planlayın.